Unsere Methodik
im Überblick
Wir bei hepinoriva verfolgen einen strukturierten, individuellen Ansatz für Ihre finanzielle Planung. Im Fokus steht eine persönliche Analyse Ihrer Situation, gefolgt von transparenter Kommunikation und nachvollziehbaren Empfehlungen. Unser Ziel ist es, gemeinsam stabile Grundlagen für Ihre finanzielle Zukunft zu schaffen. Jeder Schritt wird klar erklärt, damit Sie informierte Entscheidungen treffen. Die Kombination aus Erfahrung, aktuellen Methoden und Verlässlichkeit bildet dabei die Basis. Wir begleiten Sie langfristig und stehen Ihnen als fester Ansprechpartner zur Verfügung. Ergebnisse können variieren, individuelle Beratung ist unerlässlich.
Unser Team
Kompetenz, Erfahrung und Engagement
Sabine Maier
Senior Beraterin
Master Betriebswirtschaft Universität München
Finanzberatung Müller
Fähigkeiten
Methoden
Erfolge
Langjährige Mandantenbegleitung
Mehrfach ausgezeichnete Beratung
Zertifikate
Seit 15 Jahren im Bereich Finanzplanung tätig, mit Fokus auf individuelle Kundenlösungen. Ihr Ansatz kombiniert Empathie mit analytischer Präzision.
Sabine Maier steht für eine verständliche und lösungsorientierte Beratung. Sie begleitet ihre Mandanten von der Analyse bis zur Umsetzung und legt dabei besonderen Wert auf Transparenz. Ihre Erfahrung und Fachkunde werden regelmäßig durch Weiterbildungen gestärkt.
Thomas Becker
Berater
Diplom Betriebswirt FH Köln
Beratungsbüro Schneider
Fähigkeiten
Methoden
Erfolge
Hohe Kundenzufriedenheit
Effiziente Prozessgestaltung
Zertifikate
Thomas Becker begleitet seit zehn Jahren Mandanten bei der Entwicklung individueller Lösungen. Er legt Wert auf klare Kommunikation und nachhaltige Strategien.
Thomas Becker zeichnet sich durch seine strukturierte Vorgehensweise und die Fähigkeit aus, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären. Er unterstützt Mandanten in allen Phasen der Planung und legt Wert auf eine nachhaltige Zusammenarbeit.
Elke Schwarz
Beraterin
Bachelor Wirtschaftswissenschaften Universität Hamburg
Finanzteam Nord
Fähigkeiten
Methoden
Erfolge
Erfolgreiche Projektumsetzung
Positive Mandantenbewertungen
Zertifikate
Elke Schwarz bringt acht Jahre Erfahrung im Bereich Finanzplanung mit. Ihr Schwerpunkt liegt auf individuellen Analysen und verständlicher Begleitung.
Elke Schwarz steht für eine individuelle und nachhaltige Beratung. Sie legt Wert auf Transparenz, verständliche Kommunikation und langfristige Begleitung der Mandanten. Ihre offene Art erleichtert die Zusammenarbeit.
Jens Krüger
Junior Berater
Bachelor Betriebswirtschaft Uni Düsseldorf
Planungspartner GmbH
Fähigkeiten
Methoden
Erfolge
Prozessoptimierungen umgesetzt
Digitalisierung vorangetrieben
Zertifikate
Jens Krüger arbeitet seit drei Jahren im Team von hepinoriva und unterstützt bei der Entwicklung moderner Methoden.
Jens Krüger bringt frische Impulse in unser Team. Er arbeitet an der Weiterentwicklung digitaler Prozesse und legt Wert auf effiziente Lösungen. Seine offene Kommunikation erleichtert die Zusammenarbeit.
Ablauf unserer Beratung
Transparenz und persönliche Begleitung stehen im Fokus. Jeder Schritt wird klar erläutert und individuell an Ihre Situation angepasst.
Erstgespräch und Analyse
Wir starten mit einem unverbindlichen Erstgespräch, bei dem Ihre Ziele und Ihre aktuelle Situation im Mittelpunkt stehen.
Zielsetzung
Verständnis für Ihre individuellen Anliegen schaffen.
Unsere Leistungen
Wir nehmen uns Zeit für ein ausführliches Gespräch, klären Ihre Fragen und erfassen alle relevanten Informationen.
Unser Vorgehen
Durch gezielte Fragen und strukturierte Analyse verschaffen wir uns ein umfassendes Bild Ihrer Situation.
Unsere Werkzeuge
Fragebogen, Checklisten, persönliche Gespräche
Ergebnisse
Individuelle Zusammenfassung Ihres Status quo
Strategieentwicklung
Basierend auf der Analyse entwickeln wir eine individuelle Strategie, die zu Ihrer Lebenslage passt.
Zielsetzung
Ein passendes Konzept für Ihre Ziele erarbeiten.
Unsere Leistungen
Wir prüfen verschiedene Lösungsansätze und wählen die bestmögliche Strategie für Ihre Situation aus.
Unser Vorgehen
Wir berücksichtigen Ihre Wünsche, aktuelle Entwicklungen und relevante Rahmenbedingungen.
Unsere Werkzeuge
Analyse-Tools, Erfahrung, Austausch im Team
Ergebnisse
Konzeptvorschlag und Erläuterungen
Präsentation und Abstimmung
Wir stellen Ihnen das Konzept vor, erläutern alle Details und klären offene Fragen.
Zielsetzung
Transparenz und Verständnis für die empfohlenen Schritte schaffen.
Unsere Leistungen
Sie erhalten eine verständliche Präsentation des Konzepts und können jederzeit Rückfragen stellen.
Unser Vorgehen
Wir erläutern Lösungswege, zeigen Alternativen auf und passen das Konzept bei Bedarf an.
Unsere Werkzeuge
Präsentation, persönliche Gespräche, Visualisierungen
Ergebnisse
Präsentation mit individueller Empfehlung
Umsetzung und Begleitung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und stehen für Rückfragen jederzeit bereit.
Zielsetzung
Sichere und transparente Umsetzung der vereinbarten Schritte.
Unsere Leistungen
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung, unterstützen bei Formalitäten und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.
Unser Vorgehen
Durch persönliche Begleitung und laufenden Austausch sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf.
Unsere Werkzeuge
Checklisten, Leitfäden, direkter Kontakt
Ergebnisse
Regelmäßige Updates und Betreuung
Vergleich
| Features | hepinoriva | Mitbewerber |
|---|---|---|
| Individuelle Beratung | ||
| Transparente Prozesse | ||
| Langfristige Begleitung | ||
| Feste Ansprechpartner | ||
| Regelmäßige Weiterbildung |